154亿元！厦门三大国企再融资

莆田安福市场报道：http://www.anfu5555.com   作者：安福市场    时间：2023年05月19日

跟着厦门国贸将酝酿已久的揭露增发预案发表，建发股份、厦门国贸、厦门象屿等三家世界500强企业旗下子公司团体宣告要进行再融资，规划合计达154亿元。不过，它们的再融资方式各不相同，建发股份挑选配股，厦门国贸为揭露增发，厦门象屿则为定向增发。

  2022年，厦门辖区上市公司完成直接融资310.51亿元，三家企业此次再融资规划已挨近上一年上述数值的一半。再融资将有望成为三家企业供应链事务继续健康开展的新动力。

再融资进展不一 象屿定增已进入审阅阶段

  厦门象屿最早提出再融资预案。早在上一年5月，厦门象屿就曾公告，拟向招商局、山东港口及象屿集团定增募资不超越35亿元引进战略投资者。发行完成后，招商局、山东港口将分别成为公司持股5%以上股东，视为公司关联法人。

  本年2月24日，厦门象屿发布A股定增第2次修订方案。依据方案，此次拟征集资金32.2亿元，向招商局、山东港口、象屿集团分别发行1.53亿股、1.53亿股、1.87亿股。最初定增价格为7.03元/股，若2022年年度权益分派实施，价格将调整为5.91元/股。现在，此次定增正处于上交所审阅环节。据厦门象屿透露，其锁价定增归于序列较为靠前的在审项目，如有相关进展公司会及时公告。

  建发股份的再融资金额最大。本年4月29日，建发股份发表向原股东配股预案，依据预案，本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，依照每10股不超越3.5股的份额向全体A股股东配售，征集资金不超越85亿元。

  从2014年以来，建发股份近9年未进行股权融资。其间，其供应链事务规划由2014年的1021亿元快速增长至2022年的6963亿元。一起，建发股份自2015年至今，累计现金分红104.6亿元（含2022年已公告未实施的分红金额）。建发股份表明，基于这样的背景，公司亟须经过股权再融资夯实权益本钱、增加流动资金。

  厦门国贸最晚发布再融资预案。5月17日晚间，厦门国贸发布揭露增发预案，拟向不特定对象揭露增发A股股票不超越4亿股，征集资金总额不超越37亿元。

建发股份挑选配股 最匹配公司开展需求

  再融资是上市公司商场募资的首要手段之一，据揭露信息不完全统计，2022年A股共计有528家公司进行再融资，征集资金1.02万亿元。

  一般来说，商场的再融资方式以定增为主，建发股份挑选的配股融资并不多见。

  挑选配股融资，建发股份表明是从自身考量。因为供应链运营事务归于本钱密集型行业，从公司供应链运营事务的开展诉求来看，需求的中心支撑要素是流动资金的弥补，即需求本次再融资征集资金在使用方面具有满足的灵活性。

  建发股份认为，配股是现阶段最匹配公司开展需求的融资品种。企业资金周转效率高，2022年供应链运营事务的总资产周转次数达6.57，净资产收益率19.36%，征集资金到位后能够立刻投入到供应链运营事务，能够较快增厚公司利润。

国贸象屿再融资 将稳固中心竞争优势

  厦门国贸表明，揭露发行募投项目的实施将有望进一步提高公司在供应链办理领域内的品牌影响力和商场占有率；推进公司数字化升级，提高信息化水平；优化资产负债结构，增强公司本钱实力和抗风险才能。

  厦门象屿推进定增，一方面征集资金能够用于弥补流动资金及偿还债务；另一方面经过定增，引进招商局、山东港口两个战略投资者，有望发挥战略协同效应。本次发行完成后，依照2021年度分配后的发行价格6.52元/股测算，招商局、山东港口将分别持有厦门象屿5.56%的股份，控股股东象屿集团直接及间接持有公司的股份将从50.93%稀释至48.60%。

  在征集说明书中，厦门象屿预计2024年度的预测营运资金为337.06亿元，2021年度的营运资金为140.38亿元，2022年-2024年预计营运资金缺口为196.67亿元。此次征集资金将用于弥补流动资金和偿还债务，有利于提高公司营运才能和抵挡商场风险才能，保证公司健康稳定开展，稳固公司中心竞争优势，为进一步提高公司竞争优势和盈余空间奠定坚实的基础。

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